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短期契約の転換の影響

BTCの動向
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次に、To B事業が安定的に利益を上げられるようになったとしても、To C事業の中に「乳牛」(財務サポート)が存在することは非常に重要です。これがAmazonのサードパーティの電子商取引事業の戦略的意義である——MicrosoftとGoogleの経営陣はおそらくそれを知っています。Netflixの強力な先発優位性と内容に対する深い理解の前で、Amazonは一体どんな競争力を持っているのか、興味を持つ人がいるでしょう。 後者はお金を落とすことはできますが、前者もお金に困らないし、お金を落としてコンテンツを作るビジネスモデルはNetflixがリードしています。 答えは、バンドル販売と価格面での優位性です。 米国などほとんどの国では、Amazon Prime会員(14.99ドル)を購入すると自動的にVideo会員資格を取得します。 Video会員を単独で購入すると、5.99ドルしかかかりません。 Netflixの3段階の会員価格はそれぞれ9.99ドル、15.49ドル、19.99ドルで、ユーザーコストは明らかに高くなっています。別の見方をすれば、コンシューマー・インターネット・カンパニーがより効率的に機能しているのは、業界の特性だけでなく、企業の発展段階の理由もあるのかもしれません。当時、MicrosoftやOracleが設立された当初は、「速い会社」として知られていたと思います。 どの企業の初期期においても、組織構造は常にフラットで、経営陣は常に危機意識を持っており、部門内の消耗もまだあまり深刻ではない。 組織の規模が拡大するにつれて、官僚主義は避けられず、経営陣と初期の従業員も次第に自己満足し始め、経路依存が現れ始めた。 20年後のインターネット業界は今日の伝統的なソフトウェア業界のように非効率的ではないでしょうか? 20年もかからないかもしれませんか?

三、消息面炒め:一株に良いニュースがあったり、ある概念で炒められたりしたとき、その連続性を分析した後、迅速に購入し、取引日3-5日を持ってすぐに売る。つまり、技術的なグラフィックが現れたら、購入します。 中期投資家は一般的にここ1、2ヶ月の傾向を見ています。

会計要素を考慮しなくても、会社が選択した研究開発の方向性は重要です。メタの研究開発費の30-50%はVR技術に使われているかもしれませんが、この技術は会社の主な経営業務とはあまり関係ありません。 アルファボットの研究開発費は、主な業務とは関係のない「他の試み」にも多く投入されている。PC時代、Microsoftソフトウェア製品はほとんどの主要企業の顧客に深く影響し、その影響力はオペレーティングシステムのような「基礎層」だけでなく、オフィス、企業管理、アプリケーション開発、情報セキュリティなどの「アプリケーション層」にも現れている。 Azureを選択することは、Microsoftソフトウェアのエコシステム全体をクラウドにスムーズに移行することを意味します。 これは、ソフトウェアソリューションを再導入したくない、長い歴史を持つ中規模から大規模の企業にとって特に魅力的です。 Microsoftは、企業のお客様のソフトウェア製品への依存を、Azureクラウドサービスへの依存に変えることに成功しました。この現象は再び強力な消費業務が「ハードテクノロジー」の研究開発にとって重要な意義を証明した——Appleは販売台数が膨大で、各種類のユーザーレベルをカバーする消費電子製品ラインを持っているため、余裕を持って自研チップの応用シーンを選び、着実に秩序正しくチップ業務の拡張を実現することができる。 製造面では、Appleの重要性とボリュームにより、台湾積体電路製造は真剣に対応しなければならず、品質を保証して出荷を完成させなければならない。 もし独立したメーカーが高性能なPCクラスのARMアーキテクチャチップを設計したとしても、コンシューマービジネスのサポートが不足している状況では、短期間でそれを普及させることは難しいと想像できます。 2020年6月にAppleが公式にM1シリーズチップの交換を発表してから、2022年3月にMacシリーズ全体の入れ替えが完了するまで、わずか21ヶ月しかかかっていないことを知っておいてください。実際、Amazonの現地小売への投資は攻撃的で防御的である 防御の目標は古い相手Walmartです。 後者は市場価格、利益、電子商取引の規模の面で前者に大きく引き離されたが、全米に5339のオンラインショップを持ち、前者の10倍近くである。 2021年末までに、後者は全米に150の配送センターを持ち、前者の110を上回っている。 米国の消費者におけるAmazonの全体的な浸透率は65%であるが、Walmartオンラインショップは63%であり、Walmartオンライン事業も37%である百足の虫で、死に至ることはない。Walmartが本当に死んだことはない。2017年11月、彭博の記事では、Apple、Alphabet (Google)、Facebook、Microsoft、Amazonを合わせて「ビッグファイブ」と呼び、米国経済を支配できると考えています。医者の労働に直接代わることはできない。 Watson Healthは医師の仕事の負担を軽減することを目的としていますが、技術と倫理の二重の理由から、医師の代わりに診断意見を発表することはできず、医師に参考を提供するしかありません。 その結果、多くの病院でWatsonは高価な「若手医師養成システム」になり、ベテラン医師の仕事量は大幅に緩和されていない。簡単な例を2つ挙げましょう:

短期契約の転換の影響

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完全契約と不完全短期契約

長年の発展を経て、AWSはすでに一連のソフトウェアとハードウェアの開発能力を備えて、買収を通じてチップの設計能力も備えています。 Amazonの「ハードテクノロジー」の研究開発力はこれだけではなく、多くの地体が電子商取引業務に現れている。4月、新しい疫病は自動車工業の重要な地域の東京地区に深刻な被害を与えた。 東京のような端末販売台数が1位の都市だけでなく、車両の納入停止の課題に直面し、サプライチェーンと物流の不安定さも多くの自動車企業に「車を作ることができない」ようになった。

短期投資
保険の短期契約転換

同時に、地元の日用品と農産物メーカーは逆に利益を得ます。 市場研究機関のMass Market Retailerの調査によると、Amazon Freshオンラインショップで販売されているビールSKUのうち、8%だけが全国的なSKUに属し、残りは地方的なカテゴリーである。 ワインは12%しか全国的なSKUに属していません。 興味深いことに、Amazon Fresh店舗の平均SKU数は従来のチェーン小売店よりはるかに少ないです。つまり、前者は後者よりもローカライズされており、垂れ流し系と中小規模メーカーに依存しています。IBMは中国人がよく知っている情報技術会社です。 PCが登場する以前のコンピュータ業界の歴史を支配しているだけでなく、自らPC産業を創造しました。 1980年代にいったん危機に瀕したが、1990年代から、IBMはLouis Gerstnerの指導のもと、Microsoftのような次世代会社にはるかに遅れているにもかかわらず、第一線の大手の位置に戻ることに成功した。 IBMの人工知能への投資は1990年代までさかのぼることができ、多くの人は今でも「ディープブルー」スーパーコンピューターがチェスで人間を破ったという報道を覚えている。 2010年代、IBMはWatsonという「自然な意味に基づく人工知能ソリューション」を発表し、これを支点に人間のビジネスと政務活動を徹底的に改造しようとした。

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Alphabet vs. IBM:ハードテクノロジーの中心的な問題は、アプリケーションシーンです企業と個人のお客様にビデオカードを提供する 市場価格4300億ドルのWalmartは、Amazonを除く米国最大の小売業者です。

短期投資とは何ですか

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逆に言えば、仮にGoogleの広告ビジネスが著しく停滞したり落ち込んだりすれば、Googleの他のすべてのビジネスは減速し、いわゆるアルファ-ベータも笑いものになります。

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2021年、メタの収入の約98%は「メタappファミリー」、つまりFacebookとInstagramの2種類のソーシャルプラットフォームの広告収入から来た。 問題は、メタの広告収入が思わしくないことです。

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IBMとAlphabetが人工知能の分野でこのように別れた理由はもちろん多いが、根本的な原因は、前者が最も適切でコストパフォーマンスの高いアプリケーションシーンを見つけられず、後者が見つけられたことである。 そのため、Alphabetは抵抗が最も少ない経路に沿って将来性があり、基礎研究開発と応用の間に良性循環を形成した; IBMの驚異的な賭けは惨敗に終わった。 「後世の人がそれを悔やんでそれを監みないならば、後世の人もまた悲しむことになる!」

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最近の四半期の成長率は、Googleの広告収入の増加率の半分に相当します。 「シミュレーションラボ」、つまりOculusに代表されるVRハードウェアおよびソフトウェア事業については、収益貢献が極めて低いだけでなく、深刻な損失状態にある。

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メタは収入と利益の面ですでに他の大手4社に大きく振られており、すでにVR設備という「大出血点」があるため、他の新興業務に投入される余剰資源はほとんどない。 インド市場は美しく見えますOpen Apps Market Act:米国で5000万人以上のユーザーを持つアプリケーションストアは、開発者に排他条項を課すことはできません。また、開発者がユーザーと直接連絡を取ることを阻止することはできません。ユーザーが本プラットフォームでサードパーティのアプリケーションストアを選択してインストールできるようにする必要があります。 この法案はもちろんAppleに向かっているが、Alphabetもいくつかの影響を受ける。 この一連の立法は、血脈噴気を見せているが、実際にはどの程度の通過可能性があるのだろうか? 残念ながら、通過する見込みがあるのは2-3人だけかもしれません。 米国の連邦立法プロセスはまず両院の関連委員会(およびその部下の小委員会)によって審議され、例えば上記8つの法案はすべて両院司法委員会(Committee of Judiciary)によって審議される。 合格した場合、全院審議に提出する 両院とも採決で可決された場合、法案のテキストに矛盾がある場合、両院協議チームを設立し、協議結果は両院がもう一度可決する 最後に大統領に提出し、法律に署名する。 これらのいずれかの環節が欠けていると、法案が夭折する可能性がある。メタバースはMark Zuckerbergにメタな未来とみなされている。 問題は、彼が選んだ突破口がテレワークであることで、これは明らかに説得力に欠けている。 Epic Games、Roblox、さらには国内のテンセント、ミーハー旅行など、メタバースを志す他の会社は、価格が高く、環境保護と食品の品質を強調するWhole Foodsに対して、Amazon Freshは明らかに地味で、コミュニティスーパーに近い位置にあります。 どちらも徹底した自営業で、Amazonがサプライチェーンと物流体系全体を把握しています。 次に、Amazonの戦略はWhole Foodsでハイエンド市場、特に店への消費と大都市への即時配送サービスを主に攻撃することかもしれない; Amazon Freshはローエンド市場、特に中小都市や時効性の弱い配送サービスを中心としています。 国内のサービスと比較すると、前者は箱馬鮮生に似ており、後者は淘生達、京東生鮮に近い。東京などの疫病が効果的に抑制されるにつれて、「車なしで作ることができ、車なしで売ることができる」状況が次第に緩和されることが予想される。 しかし、ハーバードビジネススクールのリチャード・パスカル教授の「21世紀、危機感がないことが最大の危機だ」という言葉を思い出させます。

例えば、共同創業自動車がこのほど発表した4月の注文台数は3、084台で、主にコストパフォーマンスの高い共同創業Z03車種は、段階的に出荷され始めた。2021年、商湯とサボタージュの研究開発費の和約48億元(注:サボタージュは未公開年度のデータを見て、上半期のデータの2倍で見積もる)); 楽天、ヤフー、の研究開発費はそれぞれこの数字の3.5倍、5.2倍、10.9倍、12.1倍である。 もちろん、研究開発費は制限性の強い財務指標であり、単独で企業の研究開発力を代表することはできない そしてインターネット大手の研究開発チームは多くの異なる方向に分散する必要がある。 しかし、テンセントやアリがその研究開発資源の10分の1を人工知能の方向に投入すれば、2つの「ハードテクノロジー会社」の投入と同じである。 インターネット大手のハードテクノロジーのレベルが純粋なハードテクノロジー会社より弱くなると考える理由は何もありません。多くの人はおそらく、同様にコストパフォーマンスの低い外延的な拡張を行っているのに、なぜMicrosoftは成功したのに、国内のバイトダンスとBステーションはまだ成功していないのかと聞くだろう。 答えは明らかです。前者は後者よりも資源の総量がはるかに高く、投入時間も後者よりはるかに長いからです。 どんなに非効率的な拡張モデルであっても、十分な投資があれば、いつか成功する日が来る。 肝心なのはあなたが待つ余裕がないことです。

短期契約の置き換えとは