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ータソース:Clark.comAppleに対する二つの訴訟(Camera et al v. Apple,Epic Games v. Apple))は一定の進展を遂げ、前者はすでに和解しているが、Epic v. Appleの原告の訴えは裁判官の一部の支持を得て、iOS App Storeの閉鎖性に一定の緩みをもたらした。 双方とも上訴を始めることにした。2021年、Amazonの配送支出(Fulfillment Expense)は751億ドルに達し、売上原価)COGS)以外で最大の個別支出である。 同年、Amazon Prime会員の有料収入はわずか318億ドルだった。 Amazonが会員に高品質な配送サービスを提供しているのは損ばかりの掛け声のようだ。

AWSやMicrosoft Azureよりはるかに遅れています。 GoogleはAmazonの先発優位性とMicrosoftの技術と製品の蓄積が不足しているため、パブリッククラウドの位置付けは恥ずかしいです:2022年1月、IBMはWatson Healthの資産の大部分を約10億ドルで売却したため、ある時代にピリオドを打った; 同時に戦略を変えることを発表し、それ以来「ハイブリッドクラウドとAI戦略プラットフォーム」に焦点を当てている。 今となっては、これ以上の選択肢はない。IBMの財力では、このような巨大な野心を支えるには不十分だからだ。 人工知能と機械学習の分野では、Alphabetは基礎研究開発における実力があっても、少なくともIBMと遜色がない。 前者は医療業界におけるIBM Watsonの冒険を繰り返したいと仮定すると、必ずしも成功するとは限らないが、成功の見込みは少し大きい可能性が高い――少なくともそれはしばらく持ちこたえることができる。1、ファンドを買うのはファンドマネージャーが投資家が株を買うのを助けるために投資することで、ファンドマネージャーは1匹だけを買うのではなく、1かごの株を買う。 しかし、ファンドマネージャーが購入した株式は、投資家は前四半期の状況しか見ることができず、現在の持場を見ることができないため、ファンドの将来の動向を判断することができない。逆に言えば、なぜAmazonのTo CからTo Bへの拡張は、効果が明らかに速く、コストも小さいのでしょうか? 運の要素は重要で、この成功は広範な指導的意義を持たないかもしれない。——GoogleとメタによるTo B業務の拡大はそれほど効率的ではない。 しかし、Amazonの成功にはまだ学ぶべき点がたくさんあり、その中心的な推進力は「消費インターネット会社の天然活力」と呼ぶことができる。楽天のプラットフォーム生態モデルは、収入と利益が主にプラットフォーム取引額の増加と密接に関連していることを決定した。 ここ数年、楽天の収入と利益はプラットフォームの取引額(GMV)とほぼ一致した成長曲線を出た。なぜSurfaceは成功したのに、Lumiaの携帯電話は失敗したのですか? 一つの重要な理由は、前者はデスクトップで使用されているWindows 8/10/11オペレーティングシステムを搭載し、強力な「生産力」を備えていることです。 後者はWindows Phone 7/8を搭載しており、悲惨な「四不像」である。 多くのユーザーがSurfaceを選択できる主な要因は、Officeなどの生産力ツールを実行し、PC側とシームレスにやり取りできることです。 Surfaceは、タブレットにエンターテインメントと仕事の両方の役割を持たせたいと考えている人にとって、オフィスの外のシーンで重要な役割を果たすことができます。(時間や場所を問わず残業することが多い中国のユーザーは、それを深く理解しているかもしれません。) このような場面では、MicrosoftエコシステムはAppleエコシステムと同様に不可欠なユーザー粘性を持つことができる。短期資産管理は収益を増やすために、まず自分のリスク負担能力を考慮しなければならず、リスクに耐えられない場合は保守型の財テク商品を選択することができる; 少しのリスクに耐えることができれば、一定のリスクを持つ財テク商品を選択することができる。Alphabetに対するUnited States vs. Googleはまだ証拠提出の段階にあり、開廷はまだ遠いところにあり、米司法省はハードな証拠を提出しにくいようだ。 Epic Games v. Googleは2023年1月に開廷することが確定したが、Epic Games v. Appleの状況から、Epicが勝つ見込みは少ない。しかし、2022年4月のIBMの市場価格は約1100億ドルで、前述の「大手科学技術会社5社」をはるかに下回っています。 IBM Watsonはすでに史跡になっており、今最も印象的なのはalphabet(Google)が開発したAlpha Goが囲碁で人類を破ったシーンです。 AlphabetはAmazon、Microsoftとともに、新しい人工知能のビッグスリーになった(メタがビッグスリーだと思う人もいる)。 人工知能が今後20年でどの段階まで発展できるかにかかわらず、IBMの受益度はAlphabetという後輩より小さくなる運命にある。

Google Mapsは地元のマーチャントの詳細とスコアを提供することができるGoogleプラットフォームでは、物理的な企業はGoogle My Businessで自分のファイルを登録して、Googleの検索結果と地図に表示することができます。 コロナ禍の中、Googleを通じて顧客を獲得することは業者にとってより重要になり、Googleは勢いよく電話、サービス状態、ソーシャルメディアアカウント、前述のストック状態、配送サービスなど、より多くの情報を登録するように誘導している。 2021年以来、Googleは企業が自社のファイルを修正するプロセスを大幅に簡素化し、ShopifyとSquareのデータインタフェースをオープンにしました。 その結果、消費者が地元の業者や配送サービスを探す際、Googleへの依存度が高まっているIBMはこのような重要な先端技術を欠席することはできない。 2016年には、Watsonプロジェクトを開始し、自然な意味で複雑なマンマシンクイズを実現することを目標としています。 つまり、ユーザーは日常の言語でコンピューターに質問することができ、それをコードに変換することなく、専門的で理解できる回答を得ることができます。 2011年1月から2月にかけて、IBM Watsonは注目のスタートを切った。アメリカで最も歴史の長いテレビクイズ番組「Jeopardy!」 その中で二人の人類チャンピオンを破って、100万ドルの大賞を獲得しました。 同年、IBMはWatsonが医学院2年生の知識レベルに達したと発表した。ご覧のように、「6つの法案」は消費者インターネット会社だけを対象としています。企業サービス会社はMAUの閾値を満たすことが難しいからです 米国を大本営または重要な市場とする企業のみを対象としています。ユーザー数は米国本土に基づいているからです 売上高と市場価格に対する要求が極めて高いため、ビジネスで非常に成功している会社だけを対象としています 消費者インターネット事業で非常に成功した会社だけを対象としており、国境を越えた試水や切符遊びをしている、「重要な参加者」ではない会社はカバーしていません。 当時上記の条件を同時に満たす「主導的プラットフォーム経営者」はApple、Amazon、Alphabet、メタの4社しかいなかったことは間違いない Microsoftは必ずしも満足しているとは限らない。FAANGの「ビッグファイブ」という概念が形成されました。 この概念は中国で広く伝わっており、今でも百度で632万ページの中国語ページを検索できます テンセント、アリなどの中国インターネット会社、および一部の科創板上場会社は、証券会社やメディアから「中国FAANG」と呼ばれていました。

しかし、これはTo B事業が大手科学技術者にとって価値がないことを意味するものではない。 まず、これは依然として巨大な市場であり、しかも成長速度は遅くなく、大量の収入と利益を提供するのに十分である。 次に、To BとTo Cの間に相乗効果が生まれることが多く、1、ファンドを買うのはファンドマネージャーが投資家が株を買うのを助けるために投資することで、ファンドマネージャーは1匹だけを買うのではなく、1かごの株を買う。 しかし、ファンドマネージャーが購入した株式は、投資家は前四半期の状況しか見ることができず、現在の持場を見ることができないため、ファンドの将来の動向を判断することができない。メタ広告収入は前年同期比19%増、Google広告収入は33%増、Amazonの第三者業者からの広告収入も32%増となった。米科学技術大手の発展ルート:To C/To Bにまたがって、応用シーンを「ハード科学技術」の基礎とする

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業者の成約額からコミッションを引き出し、技術サービス料を受け取り、楽天国際駅は会員料を受け取り、インターネットマーケティングサービスを提供することで収入を得た。効率性や反応速度はビジネス競争の成否を決める唯一の原因ではないことを強調する必要がある。 消費者レベルでも企業レベルでも、お客様は製品の迅速な反復が好きで、新制品の欠陥を受け入れたい場合があります 時には「ゆっくりだが安定した」製品が好きで、そのために割増額を支払うこともある。IBMとAlphabetが人工知能の分野でこのように別れた理由はもちろん多いが、根本的な原因は、前者が最も適切でコストパフォーマンスの高いアプリケーションシーンを見つけられず、後者が見つけられたことである。 そのため、Alphabetは抵抗が最も少ない経路に沿って将来性があり、基礎研究開発と応用の間に良性循環を形成した; IBMの驚異的な賭けは惨敗に終わった。 「後世の人がそれを悔やんでそれを監みないならば、後世の人もまた悲しむことになる!」2022年1月、IBMはWatson Healthの資産の大部分を約10億ドルで売却したため、ある時代にピリオドを打った; 同時に戦略を変えることを発表し、それ以来「ハイブリッドクラウドとAI戦略プラットフォーム」に焦点を当てている。 今となっては、これ以上の選択肢はない。IBMの財力では、このような巨大な野心を支えるには不十分だからだ。 人工知能と機械学習の分野では、Alphabetは基礎研究開発における実力があっても、少なくともIBMと遜色がない。 前者は医療業界におけるIBM Watsonの冒険を繰り返したいと仮定すると、必ずしも成功するとは限らないが、成功の見込みは少し大きい可能性が高い――少なくともそれはしばらく持ちこたえることができる。Appleは「消費者インターネット会社」ではなく「スマートハードウェア会社」だと主張する人もいるかもしれません。 この議論は無意味です。Apple製品の最大の利点は構成やデザインではなく、iOS/Mac OSベースのエコシステムだからです。

かといって、企業間の効率の違いを完全に「発展段階の違い」で説明することはできません。 大手科学技術5社のうち、AppleとMicrosoftは1970年代に設立され、AmazonとAlphabetは1990年代に設立され、メタは2000年代に設立された; しかし、メタの組織効率がAmazonやAppleより高いとは全く分かりません。 一言で言えば、設立時間の長さは企業の効率に影響を与える多くの変数の一つにすぎない。 消費者インターネットはここ20年間で最も発展し、変数が最も多い業界であり、この業界の会社はもちろん一定の「効率的な付加」を得る。 次に「効率的な付加」を獲得する業界がどちらになるかについては、本論文の議論の範囲を超えている。Amazonがコンテンツ事業を拡大したのは、明らかにAmazon Prime会員とクロスセルを形成するためではありません。この会員は単純に送料無料サービスだけで売れるからです。 私たちはもっと高いレベルからこの問題を考えるべきだ。 まず、Microsoftがクラウドゲームを通じて自社のAzureクラウドサービスとのシナジーを生むように、Amazonもストリーミングプラットフォームを通じて自社のAWSとシナジーを生むことができます。TikTokに対する優位性は依然として明らかである。 しかし、これら2つの「良いこと」は、メタに防御線を安定させることしかできず、失地回復には遠く及ばない。

2021年度の報告では、Alphabet経営陣は「歴史上、尋常な道を歩まない精神が私たちを動かし、重大な問題を解決し、人工知能や量子コンピューティングなどの狂気の考えに投資するよう鼓舞してきた」と書いた。 多くの会社は「普通の道を歩まない精神」を持っていて、「狂った考え」に投資していますが、そのほとんどは失敗しています。 IBM Watsonは狂気の考えですが、残念ながら癌を治すことができませんでした。 Alphabetとこれらの敗者の最大の違いは、消費インターネットという枯渇しない現金源を持ち、「重大な問題を解決する」ために無限の弾薬を投入できることである。 そうでなければ、その理想は永遠に理想の段階にとどまるしかない。2019年に運行を開始する予定だったが、延期はまだ始まっていない。 Prime Air部門はAmazon無人運転と陸上無人貨物輸送システムの開発も担当しています。2012年から2014年にかけて、AWSが利益に貢献し始めるにつれて、Amazonはより十分な元手を持った。 それはビデオプラットフォームと映画サービスを追加しながら、ゲームという最もお金を燃やすコンテンツ業務に従事し始めました; Twitchライブ配信プラットフォームの買収は、ゲームとストリーミングビジネスに対するAmazonの野心を支えている。 この段階で、Amazonは「コンテンツビジネスを持つ」ことだけに満足するのではなく、コンテンツビジネスを次の成長点にすることに取り組んでいます。

3. 2007年から、世界金融危機はMicrosoftに戦略の調整を促し、当時のCEOのSteveBallmerも以前のようにゲームを重視しなくなった。 Xbox 360ゲーム機はコストがかかりすぎて、深刻な技術障害が発生して、一時巨額の損失を出しました。 その結果、Microsoftのゲーム事業は一定の縮小を見せ、多くの自研スタジオが売却または閉鎖され、投資家はMicrosoftがいずれゲーム事業から撤退すると推測している。AWS、つまりパブリッククラウド業務は変わりません。

米国でも日本でも、収入と市場価格の規模が最も大きい会社は一般的に消費業務(ToC)を中心としていることが実証されている 企業顧客(To B)だけをサービスする会社はトップ大手になりにくい。ショートライン投資:

TikTokのユーザーはインスタグラムより明らかに若いです。 TikTokはメタの墓掘り人というより、メタ棺の最後の釘である。後者はすでに製品と商業化の面での二重遅れで動揺しており、衰退はほぼ必然である。しかし、それらはAppleにとっては大きな「消費者」にすぎない。 Appleは独自のパブリッククラウドサービスを持っておらず、iCloudでさえAmazonなどのサードパーティが提供するインフラに基づいています。

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